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I nostri servizi

Ci concentriamo sulla gestione classica dei patrimoni

Gestione patrimoniale classica

Con il suo granaio storico e un team con molti anni di esperienza nel private banking, Detlefson Anlageberatung AG si pone come garante di una società di gestione patrimoniale conservativa e orientata al lungo termine.

Il nostro obiettivo principale è quello di soddisfare le esigenze più elevate di ogni cliente. 

Classi di attività

Il nostro team di esperti offre un'ampia gamma di soluzioni di investimento in tutte le classi di attività tradizionali e alternative.

Pianificazione della successione

In qualità di gestore patrimoniale a lungo termine, siamo specializzati nella pianificazione della successione. Il trasferimento dell'attività alle nuove generazioni, le fondazioni, i trust, gli enti di beneficenza e le relative questioni legali e fiscali sono le nostre aree di competenza.

Immobili

Collaboriamo con partner esterni di lunga data in tutti i settori del mercato immobiliare.

Mercato dell'arte

Abbiamo un'esperienza pluriennale nel mercato dell'arte in generale ma particolarmente quello svizzero.

Le convinciamo

La conservazione dei Suoi beni è sempre la nostra priorità

Sostenibile

Le nostre strategie d'investimento sono sostenibili. Non assumiamo rischi che non possiamo valutare. Fiducia reciproca, impegno e passione caratterizzano le nostre relazioni di lunga data con i clienti.

Al centro

La Sua situazione personale è il punto di partenza per gestire il Suo patrimonio in modo efficiente e diversificato. La negoziazione avviene sempre in conformità alla strategia d'investimento da Lei definita, in modo trasparente e senza commissioni eccessive o retrocessioni nascoste.

Trasparente

Su richiesta, i clienti ricevono mensilmente un rapporto individuale sullo stato di avanzamento con tutti gli sviluppi e i fondamentali. Inoltre, incontriamo personalmente ogni cliente su base regolare, indipendentemente dalla sua sede.

Personale e di fiducia

Ci occupiamo di un numero significativamente inferiore di clienti per consulente rispetto allo standard di una banca. Questo ci permette di dedicare più tempo a Lei e alle Sue esigenze individuali. Il nostro modello di servizio è sinonimo di partnership personale e fiduciaria. In molti casi per più generazioni!

Standard di qualità

Siamo autorizzati dalla FINMA (Autorità federale di vigilanze sui mercati finanziari) e affiliati all'AOOS (Organismo di vigilanza per gestori patrimoniali), un'organizzazione di autoregolamentazione che controlla il rispetto di uno standard elevato nella qualità del nostro lavoro e della nostra consulenza.

Controllato

Otteniamo le nostre informazioni da diversi fornitori di servizi finanziari in Svizzera e all'estero, in tutte le aree di investimento.

Conforme

Il nostro Compliance Officer monitora costantemente gli aspetti normativi e l'aderenza alla strategia d'investimento concordata.

Multilingua

I nostri clienti vengono serviti in modo professionale in diverse lingue. Parliamo tedesco, inglese, francese, spagnolo, portoghese e russo.

I nostri servizi

Per clienti privati

Mandato di gestione patrimoniale

Non ha il tempo o la possibilità di seguire i mercati e di prendere decisioni di investimento.

Allora il mandato discrezionale fa al caso vostro. Potete affidare a noi le vostre decisioni di investimento. Otteniamo un quadro completo della vostra situazione personale e finanziaria. La vostra strategia d'investimento copre gli obiettivi, le esigenze e le preferenze di rischio individuali. Esaminiamo regolarmente il vostro portafoglio per garantire che le attività di investimento siano sempre in linea con la vostra situazione attuale.

Mandato di consulenza per gli investimenti

Lei ha tempo ed è motivato a gestire il Suo portafoglio e a prendere decisioni di investimento da solo.

Allora il mandato di consulenza sugli investimenti fa al caso Suo. Lei determina la strategia d'investimento, ma vorrebbe anche un secondo parere professionale.

Saremo lieti di consigliarLa personalmente sulle Sue esigenze di investimento e di presentarLe proposte di investimento basate sul Suo profilo di rischio.

Analisi del portafoglio

Se lo desidera, Detlefson Anlageberatung AG effettua un'analisi del Suo portafoglio esistente e, se necessario, Le propone dei suggerimenti per migliorarlo.

Consulenza fiscale

Per tutte le questioni fiscali collaboriamo con partner esterni e di lunga data.

Mandato di gestione patrimoniale

Sie haben keine Zeit oder Lust die Märkte zu verfolgen und Anlageentscheide zu fällen.

Dann ist das Vermögensverwaltungsmandat oder «Discretionary» Mandat genau das Richtige für Sie. Ihre Anlageentscheide können Sie uns überlassen. Wir machen uns ein umfassendes Bild von Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Ihre Anlagestrategie deckt Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Risikowünsche ab. Wir überprüfen Ihr Portfolio regelmässig um sicherzustellen, dass die Anlageaktivitäten jederzeit Ihren aktuellen Lebensumständen entsprechen.

Mandato di consulenza per gli investimenti

Sie haben keine Zeit oder Lust die Märkte zu verfolgen und Anlageentscheide zu fällen.

Dann ist das Vermögensverwaltungsmandat oder «Discretionary» Mandat genau das Richtige für Sie. Ihre Anlageentscheide können Sie uns überlassen. Wir machen uns ein umfassendes Bild von Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Ihre Anlagestrategie deckt Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Risikowünsche ab. Wir überprüfen Ihr Portfolio regelmässig um sicherzustellen, dass die Anlageaktivitäten jederzeit Ihren aktuellen Lebensumständen entsprechen.

Analisi del portafoglio

Se lo desidera, Detlefson Anlageberatung AG effettua un'analisi del Suo portafoglio esistente e, se necessario, Le propone dei suggerimenti per migliorarlo.

Per i gestori patrimoniali esterni

Lei è preoccupato per il costante aumento dei requisiti normativi e delle nuove leggi? Se è giunto il momento di un nuovo capitolo o di un cambiamento per la Sua società di gestione patrimoniale e per Lei personalmente, siamo lieti di supportarLa. In base alle esigenze dei suoi clienti e alle Sue tempistiche, siamo disponibili ad accompagnarLa nel processo di una successione ottimale.

In base alle esigenze dei suoi clienti e alle Sue tempistiche, siamo disponibili ad accompagnarLa nel processo di una successione ottimale. Le offriamo: - Pianificazione della successione per Lei in qualità di gestore patrimoniale, orientata ai Suoi clienti. - Integrazione in Detlefson Anlageberatung AG. - Partecipazione competitiva e flessibile al guadagno dopo il trasferimento dell’attività.

  • Kundenorientierte und individuelle Nachfolgeplanung für Sie als Vermögensverwalter
  • Integration in die Detlefson Anlageberatung AG
  • Kompetitive und flexible «Earn-out»-Beteiligung nach der Übergabe

Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta

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