Unsere Dienstleistungen
Wir konzentrieren uns auf die klassische Vermögensverwaltung
Klassische Vermögensverwaltung
Mit unserem historischen Kornspeicher und einem Team mit langjähriger Erfahrung im Private Banking steht die Detlefson Anlageberatung AG als Garant für eine langfristig orientierte und konservative Vermögensverwaltungsgesellschaft.
Es ist uns ein zentrales Anliegen, die höchsten Ansprüche eines jeden Kunden zu erfüllen.
Anlageklassen
Unser erfahrenes Team bietet eine breite Palette von Anlagelösungen in allen traditionellen und alternativen Anlageklassen an.
Nachfolgeplanung
Als langfristig orientierter Vermögensverwalter sind wir spezialisiert auf die Nachfolgeplanung. Unternehmensübergabe an jüngere Generationen, Stiftungen, Trusts und Charities.
Immobilien
In allen Bereichen des Immobilienmarktes arbeiten wir mit externen und langjährigen Partnern zusammen.
Schweizer Kunst
Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Schweizer Kunstmarkt.
Wir überzeugen Sie
Die Erhaltung Ihres Vermögens steht immer im Vordergrund.
Nachhaltig
Unsere Anlagestrategien sind nachhaltig. Risiken, die wir nicht abschätzen können, gehen wir nicht ein. Gegenseitiges Vertrauen, Leistungsbereitschaft und Leidenschaft prägen unsere langjährigen Kundenbeziehungen.
Im Zentrum
Ihre persönliche Situation ist die Ausgangslage, um Ihr Vermögen in Ihrem Auftrag kosteneffizient und diversifiziert zu bewirtschaften. Es wird stets im Einklang mit Ihrer definierten Anlagestrategie gehandelt, transparent und ohne versteckte Gebühren oder Retrozessionen.
Transparent
Auf Wunsch erhalten die Kunden monatlich einen individuellen Statusbericht mit allen Entwicklungen und Grundzügen. Darüber hinaus treffen wir uns regelmässig persönlich mit jedem Kunden, unabhängig von seinem Standort.
Persönlich & vertrauensvoll
Wir betreuen pro Berater deutlich weniger Kunden verglichen mit dem Standard einer Bank. So haben wir mehr Zeit für Sie und Ihre individuellen Bedürfnisse. Unser Betreuungsmodell steht für eine persönliche und vertrauensvolle Partnerschaft. In vielen Fällen über mehrere Generationen hinweg!
Qualitätstandards
Wir verfügen über die FINMA-Bewilligung und sind der AOOS (Aufsichtsorganisation für Vermögensverwalter) angeschlossen, einer Selbstregulierungs-Organisation, welche die Einhaltung hoher Standards in der Qualität unserer Arbeit und Beratung überwacht.
Geprüft
Wir beziehen unsere Informationen von diversen Finanzdienstleistern im In- und Ausland aus allen Anlagebereichen.
Compliant
Unser Compliance Officer überwacht laufend die regulatorischen Aspekte sowie die Einhaltung der vereinbarten Anlagestrategie
Mehrsprachig
Unsere Klientschaft wird in diversen Sprachen professionell betreut. Wir sprechen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Russisch.
Dienstleistungen
Für Privatkunden
Vermögensverwaltungsmandat
Sie haben keine Zeit oder Lust, die Märkte zu verfolgen und Anlageentscheide zu fällen.
Dann ist das Vermögensverwaltungsmandat oder «Discretionary» Mandat genau das Richtige für Sie. Ihre Anlageentscheide können Sie uns überlassen. Wir machen uns ein umfassendes Bild von Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Ihre Anlagestrategie deckt Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Risikowünsche ab. Wir überprüfen Ihr Portfolio regelmässig, um sicherzustellen, dass die Anlageaktivitäten jederzeit Ihren aktuellen Lebensumständen entsprechen.
Anlageberatungsmandat
Sie haben Zeit und sind motiviert, Ihr Portfolio selber zu bewirtschaften und Anlageentscheide selbst zu fällen.
Dann ist das Anlageberatungsmandat oder «Advisory» Mandat genau das Richtige für Sie. Sie bestimmen die Anlagestrategie, möchten jedoch auch eine professionelle Zweitmeinung.
Bei Ihren Anlagebedürfnissen beraten wir Sie gerne persönlich und unterbreiten Ihnen gestützt auf Ihr Risikoprofil Anlagevorschläge.
Depotanalyse
Auf Wunsch führt die Detlefson Anlageberatung AG eine Depotanalyse Ihres bestehenden Portfolios durch und unterbreitet allenfalls Verbesserungsvorschläge.
Steuerberatung
In sämtlichen Steuerangelegenheiten arbeiten wir mit externen und langjährigen Partnern zusammen.
Für externe Vermögensverwalter
Bereitet Ihnen die stete Zunahme an regulatorischen Anforderungen und neuen Gesetzen Sorgen? Falls es für Ihre Vermögensverwaltungsfirma und Sie persönlich Zeit für ein neues Kapitel und eine entsprechende Veränderung ist, unterstützen wir Sie gerne dabei.
Entsprechend den Bedürfnissen Ihrer Kunden und Ihrem Zeitplan begleiten wir Sie gerne bei der Umsetzung einer optimalen Nachfolge. Wir bieten Ihnen:
- Kundenorientierte und individuelle Nachfolgeplanung für Sie als Vermögensverwalter
- Integration in die Detlefson Anlageberatung AG
- Kompetitive und flexible «Earn-out»-Beteiligung nach der Übergabe
